Vystavení faktury ve webovém prostředí aplikace mPOHODA

STORMWARE s.r.o. / 10. 02. 2021

Povinné náležitosti faktur a způsoby, jak je vystavovat, jsme si představili v minulých dílech našeho seriálu. Nyní se tedy můžeme pustit do vystavení naší první faktury. Celý postup si nejprve ukážeme ve webovém prostředí aplikace mPOHODA.

Vystavení faktury v aplikaci mPOHODA si můžete zdarma vyzkoušet společně s námi. Stačí si během chvilky registrovat bezplatnou verzi mPOHODA Start, ve které máte zpřístupněny všechny funkce do naplnění daných limitů.

Formulář pro vystavení faktury

Při založení faktury se vám zobrazí přehledný formulář, ve kterém na jednom místě vyplníte všechny náležitosti. Většinu polí formuláře mPOHODA na úvod automaticky předvyplní na základě nastavení, která jste učinili při zakládání firmy v aplikaci. Tato pole tak stačí jen překontrolovat, příp. upravit a doplnit údaje specifické pro daný obchodní případ.

mPOHODA ohlídá číselné označení jednotlivých dokladů, takže vám v číselných řadách nevzniknou žádné mezery ani duplicity.

Faktury můžete vystavovat v tuzemské i cizí měně.

Ve výklopném seznamu si vyberete požadovanou formu úhrady, např. hotově či převodem.

Údaje o odběrateli vyplníte buď výběrem z našeptávače, nebo rychlým přenosem z agendy Adresář, popř. přidáte zcela nového odběratele. Výběrem odběratele se zároveň přenastaví údaje v ostatních polích formuláře dle údajů uvedených u daného odběratele v adresáři.

Vystavujete-li doklad přenosem z objednávky, její číslo a datum mPOHODA doplní do těchto polí.

Pokud je zapnuta synchronizace, faktura se bude moci přenést z aplikace mPOHODA do programu POHODA.

Prodejní ceny, střediska a činnosti naimportujete do aplikace mPOHODA z programu POHODA.

Fakturované položky zadáte buď přímým zápisem, výběrem z ceníku, nebo přenosem z objednávky či výdejky.

Pokud vám odběratel zaslal zálohu předem, můžete zde zadat její odpočet.

Uložení, odeslání e-mailem/vytisknutí a synchronizace

Po vyplnění formuláře nezapomeňte fakturu uložit. Pomocí náhledu, který vyvoláte ikonou , pak zkontrolujte, jestli obsahuje všechny povinné náležitosti. Fakturu následně můžete vytisknout, odeslat odběrateli e-mailem ve formátu PDF či stáhnout XML. Na fakturu jde také vytisknout QR kód, váš e-mail (dle nastavení v agendě Nastavení dokladů), poznámku nebo třeba dosadit vlastní logo a razítko.

Ukázka faktury vystavené v aplikaci mPOHODA

Ukázka faktury vystavené v aplikaci mPOHODA v AJ

Všechny úpravy ve webové verzi aplikace nezapomeňte vždy synchronizovat do mobilní verze a zase naopak (jste-li na mobilním zařízení připojeni k internetu, dochází k synchronizaci automaticky). Jen díky pravidelné synchronizaci budete pracovat vždy s aktuálními údaji a nastavením. Data z webového prostředí pak synchronizujte i s programem POHODA.

3 tipy pro ještě rychlejší fakturaci v aplikaci mPOHODA

Prodáváte opakovaně stejné zboží či služby? Fakturujete pravidelně se stejnými odběrateli? Vytvořte si pro takové případy šablonu. Díky ní máte celý obchodní případ připravený dopředu a jedním kliknutím přenesete údaje ze šablony rovnou do faktury. Tu pak stačí jen zkontrolovat, uložit a předat zákazníkovi.

Vystavujete odběratelům pravidelně se opakující faktury, např. za nájemné či předplatné? Zapněte si při vytváření šablony volbu Opakovaná fakturace na záložce Plánování fakturace a mPOHODA sama vystaví a rozešle faktury odběratelům na základě předem zadaných parametrů.

Prodáváte zboží jako na běžícím páse a nemáte čas vystavovat spoustu faktur a pokladních dokladů? Pak sáhněte po prodejce. Nahradí různé typy prodejních dokladů a postará se také o vyskladnění zboží z programu POHODA prostřednictvím synchronizace.