Vytvářejte objednávky i offline a v rychlosti je přenášejte do faktur

STORMWARE s.r.o. / 06. 08. 2021

Dodali jste zákazníkovi objednané zboží či služby a rovnou si u vás objednal další? Pak není nic jednoduššího než naťukat novou objednávku přímo u zákazníka do aplikace mPOHODA. Jen co zákazníkovi zboží či služby doručíte, položky z objednávky v rychlosti přenesete do faktury a tu do pokladního dokladu.

Užitečné vychytávky při práci s objednávkami v mPohodě

V aplikaci mPOHODA založíte novou objednávku jedním kliknutím z agendy Objednávky, kterou si navíc můžete nastavit jako výchozí, příp. z úvodní informační plochy ve webovém prostředí. Do mPohody ale také můžete synchronizací přenášet objednávky z programu POHODA, třeba ty stažené z e-shopu. Proces vyřízení objednávky a doručení zboží či služeb tím výrazně zkrátíte, což ocení především vaši zákazníci.

Při ručním vytváření nové objednávky stačí vyplnit některá nezbytná pole v intuitivním formuláři, zejména údaje o odběrateli a objednané položky. Ty přitom můžete přenést z agendy Adresář, resp. Ceník, kde jste si je už dříve vytvořili nebo importovali z Pohody, takže vše pohodlně vyřídíte i bez připojení k internetu mimo svou kancelář. Většinu dalších polí mPOHODA doplní automaticky, takže se tím u zákazníka už nemusíte zdržovat.

Mobilní aplikace mPOHODA je tedy skvělým společníkem zejména pro obchodní zástupce, kteří díky ní zvládnou obsloužit zákazníka přímo v terénu, aniž by s sebou nosili počítač s nainstalovaným programem POHODA. A když navíc stejnou aplikaci používají i další kolegové, sami uvidíte, že spolupráce celého týmu bude o to jednodušší a efektivnější.

Více informací o práci s objednávkami v mPohodě se dozvíte z nápovědy aplikace.

„Podnikatelské kolečko“ v aplikaci mPOHODA

1) Z objednávky do vydané faktury

Po doručení objednaného zboží či služeb zákazníkovi zpravidla následuje vystavení faktury. V aplikaci mPOHODA přitom nemusíte dělat totéž dvakrát – údaje z přijaté objednávky jednoduše přenesete do vydané faktury. Přenos vyvoláte hned několika způsoby:

kliknutím na ikonu na detailu objednávky
kliknutím na ikonu , resp. v seznamu přijatých objednávek
povelem Přidat z objednávky přímo na detailu nové vydané faktury

Při přenosu položek z objednávky do vydané faktury můžete na fakturu vložit jednak dosud nedodané položky objednávky a dále pak i položky, které jste již mezitím přenesli z objednávky do výdejky, ale dosud jste je nevyfakturovali. ?TIP: Pokud chcete do faktury přenést i položky, které jste již z objednávky přenesli do výdejky, doporučujeme pro zjednodušení vyvolat přenos do faktury přímo nad danou objednávkou, tj. na detailu objednávky nebo v jejich seznamu.

Do faktury se z objednávky přenesou všechny údaje o odběrateli, položkách vč. cen, měně či formě úhrady. Nově vytvořenou fakturu tak stačí jen zkontrolovat a po uložení ji odeslat zákazníkovi na e-mail.

Přenesené množství mPOHODA uvede na detailu objednávky v poli Dodáno. Podle toho, jaké množství z celkově objednaného jste do faktury přenesli, mPOHODA přiřadí dané objednávce jeden z pěti možných stavů a zobrazí ho v hlavním seznamu objednávek. Současně dojde k ponížení množství zásob dostupného na skladě, a navíc se o dodané množství poníží i rezervace zásoby (v případě vyřízení rezervované objednávky importované z programu POHODA).

2) Z vydané faktury do pokladního dokladu

Poté, co zákazníkovi předáte fakturu a dostanete za ni zaplaceno, v aplikaci mPOHODA během okamžiku vystavíte pokladní doklad a přenesete do něj všechny údaje z vydané faktury. Jak na to, jsme si ukázali už v minulém dílu našeho seriálu.

Spuštěním synchronizace dat s programem POHODA se všechny části obchodního případu – od vyřízení objednávky přes vystavení faktury, provedení skladových pohybů až k zaevidování úhrady – zaznamenají i v programu POHODA, což oceňují zejména účetní. Pokud si navíc v programu POHODA nastaví automatické zaúčtování dokladů po synchronizaci dat, doklady jen překontrolují a o zbytek se už ve spolupráci s mPohodou postará jejich POHODA.

Víte, že mPOHODA umožňuje také další rotace dokladů jako třeba přenos objednávky do výdejky nebo přenos výdejky do vydané faktury? Blíže se jim budeme věnovat v rámci našeho seriálu o fakturaci.

VYSTAVOVAT OBJEDNÁVKY ZDARMA

Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.