Téměř všechny záznamy můžete nevratně odstranit z databáze. Výjimku tvoří účetní doklady, pro které platí určitá omezení.
Vymazání záznamu
- Vyberte záznam, který si přejete smazat.
- Stiskněte klávesovou zkratku CTRL+DELETE.
- Potvrzením dotazu Opravdu chcete smazat aktuální záznam? dojde k nevratnému smazání dokladu.
Podobným způsobem můžete jednoduše vystavit opravný daňový doklad k aktuální faktuře pomocí funkce Opravný doklad. Více naleznete v kapitole Fakturace.
Storno se vždy provádí vystavením stornovacího dokladu.
- Vyberte záznam, který si přejete stornovat.
- Zvolte povel Storno z nabídky Záznam. Program automaticky vloží stornovací doklad, na kterém jsou všechny částky uvedeny záporně a červenou barvou. Ve formuláři je pak modře uveden text Stornovací doklad. Pole Text se vyplní např. takto: *** Storno přijaté faktury č. 221100007***. (Záleží samozřejmě na typu stornovaného dokladu.) Formulaci textu si můžete sami upravit tak, že do tohoto pole kliknete levým tlačítkem myši.
- Proveďte potřebné úpravy a stornovací doklad uložte.
Rychlý výběr stornovaných a stornovacích dokladů provedete kliknutím na záhlaví sloupce K likvidaci a výběrem záložky Stornované.
Stornovaný doklad zůstává v evidenci. Ve formuláři má modře uveden text Stornovaný doklad, takže jej snadno rozlišíte.
Po uložení stornovacího dokladu v agendách Vydané faktury, Přijaté faktury, Vydané zálohové faktury, Přijaté zálohové faktury, Ostatní pohledávky a Ostatní závazky se automaticky provede u stornovaného i stornovacího dokladu likvidace bez vazby. U firem, které vedou účetnictví, se u stornovacího dokladu automaticky doplní párovací symbol stornovaného dokladu tak, aby došlo k vyrovnání salda.
Stornování dokladu lze zrušit smazáním stornovacího dokladu.
Storno zálohových faktur
V agendách zálohových faktur můžete provést storno i bez vytvoření stornovacího dokladu.
Stornování dokladu povelem Storno k datu zrušíte opětovným vyvoláním funkce Storno na stornovaném dokladu.