Aby bylo možné se záložkou Dokumenty pracovat, je nutné nejdříve správně nastavit sekci Dokumenty v agendě Nastavení/Nastavení poplatníka. Teprve poté budete moci záložku Dokumenty využívat pro správu svých spisů. Písemnosti je možné na záložku kopírovat, přesouvat či vkládat jako zástupce.
Okno obsahuje tlačítka a povely pro manipulaci se soubory. Dokumenty se přiřazují povelem Začlenit soubory. Soubory lze také přetahovat myší mezi oknem složky a Průzkumníkem Windows. Dvojklikem myši otevřete soubor v aplikaci, ve které byl vytvořen. Povelem Vložit adresu URL lze vkládat webové odkazy.